Die Nebulaner, die Knechte des Nebels und der Finsternis, dringen unter der Führung der erbarmungslosen Dämonen in den Norden des Landes Karamua vor. Ihr Ziel ist es, die Be- völkerung zu unterwerfen und die Feuer der Unterwelt auf der ganzen Welt zu entfachen. An der Aquaischen Grenze werden sie lange Zeit von einem Bündnis aus Nachtelfen und Lukiten aufgehalten, den Wesen des Lichts. Jedoch wird deren Kraft von Tag zu Tag schwächer. Während der König Karamuas verbittert auf einen strategischen Sieg setzt, drängt Professor Elias Whitechil, der mächtigste Magier des Nordens, zur Suche nach den Auserwählten, die Schidori genannt werden. Seine Pläne werden allerdings vom Flammenden Tod, dem gefürchtetsten aller Dämonen, durchkreuzt ...